Tại một trường trung học nọ, Lee - một chàng học sinh nổi bật với ngoại hình điển trai và tài năng văn nghệ, bí mật cất giấu tình cảm đặc biệt dành cho Trần - cậu bạn thanh mai trúc mã. Mỗi ngày, Lee tự nhủ lòng rằng sẽ không vượt qua ranh giới bạn bè với Trần, nhưng trái tim anh không chịu lắng nghe.
Cho đến một ngày, khi một học sinh chuyển trường tên Daniel - một chàng trai ngoại quốc đẹp trai và hấp dẫn, vô tình xuất hiện trong lớp học của họ. Daniel tỏ ra quan tâm đến Lee, khiến cho Trần cảm thấy ghen tức không lường trước niềm vui mặn nồng liệu lị của Lee. Cuộc sống tình cảm giữa ba người bắt đầu rối ren, những cảm xúc phức tạp bắt đầu nảy nở trong lòng họ.
Tuy vậy, với sự chân thành từ Trần và sự trung thành của Lee, cả hai đã dần lắng lòng, hiểu rõ hơn về tình cảm của mình. Qua những thử thách và gian khó, họ nhận ra giá trị thực sự của tình bạn và tình yêu. Cuộc đối đầu giữa hai người bạn thân với tình cảm dành cho cùng một người đã đi đến hồi kết xúc động, khi họ nhận ra rằng tình bạn thực sự có thể vững vàng lên, khi họ có đủ lòng tin và chân thành.