Một buổi tối trăng sáng rọi, Phong, một học sinh năm hai với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng tài năng về hội họa, bỗng nhận được một lá thư lạ từ một bạn ẩn danh. Tiết lộ rằng, vào đêm trăng sáng nhất trong năm, tại khu rừng cổ xưa, sẽ diễn ra Tác 12 Kỳ - cuộc thi vẽ mang tính bí ẩn nhưng uy tín không hề nhỏ.
Quyết tâm tìm hiểu sự thật đằng sau lá thư, Phong bắt đầu hành trình chinh phục Tác 12 Kỳ. Tại địa điểm đề cử, anh gặp gỡ Kei, một học sinh lớp một với vẻ ngoài mộng mơ nhưng khoanh tay ngạo nghễ. Hai con người hoàn toàn trái ngược đã đồng lòng hợp tác để vượt qua những thử thách kỳ lạ từ tổ chức cuộc thi.
Khi tiến sâu vào vòng thi cuối cùng, Phong và Kei lần lượt khám phá ra bí mật kinh hoàng đằng sau Tác 12 Kỳ. Sự thật đau lòng không chỉ gieo rắc nỗi lo lẫn giữa họ mà còn đe dọa đến sự tồn tại của cả cuộc thi. Liệu họ có vượt qua được tất cả để bảo vệ đam mê và tình cảm của mình hay sẽ chấp nhận phản bội tất cả để thoát khỏi điều nguy hiểm ẩn sau?