Trong một ngôi trường nghệ thuật nổi tiếng, hai chàng trai tài năng - Satoshi và Hiroto - luôn cạnh tranh gay gắt để giành vị trí số một. Satoshi, một học sinh xuất sắc với khả năng vẽ tranh tuyệt vời, luôn tự tin và kiêu ngạo. Trong khi Hiroto, một học sinh có tài diễn xuất tiềm năng, luôn kín đáo và chăm chỉ.
Cuộc tranh đua giữa họ ngày càng leo thang, khi cả hai cùng tham gia vào việc sản xuất một vở kịch lớn cho hội biểu diễn của trường. Khi cả hai phải hợp tác với nhau, những cám dỗ bắt đầu xuất hiện. Hiroto, người luôn dõi theo Satoshi từ xa, bắt đầu cảm thấy hấp dẫn với vẻ ngoài quyến rũ và tài năng của anh chàng. Trong khi đó, Satoshi cũng không ngờ lòng mình lắng đọng dần cho Hiroto, người luôn dành thời gian để lắng nghe và động viên anh.
Khi cả hai dần phát hiện ra tình cảm mà họ dành cho nhau không thể giấu diếm được nữa, họ phải đối mặt với những khó khăn từ xã hội và bản thân mình. Sự kiên trì và quyết định của họ liệu có đủ mạnh mẽ để vượt qua bao khó khăn và tiến tới với tình yêu chân thành? Khi đêm đến, bước ngoặt quyết định của họ sẽ đưa họ đến đâu?
