Trong một thị trấn nhỏ, cô gái trẻ Yến Mai yêu mến nghệ thuật valse từ khi còn nhỏ. Mỗi đêm, cô hiện thực hoá giấc mơ bằng cách nhảy valse trên sân khấu cũ kỹ của quán bar bỏ hoang. Tuy nhiên, số phận đã sắp đặt một cuộc gặp gỡ định mệnh - Minh Nhân, chàng vũ công tài năng từ thành phố lớn, ngẫu nhiên ghé qua thị trấn và chứng kiến Yến Mai nhảy valse.
Hấp dẫn bởi vẻ đẹp và tài năng của Yến Mai, Minh Nhân quyết định giúp cô hiện thực hoá ước mơ của mình. Cả hai cùng nhau luyện tập mỗi ngày, từ những bước cơ bản đến những động tác phức tạp, tình cảm dần nảy nở giữa họ theo từng bước nhảy.
Tuy nhiên, ngăn cản họ không chỉ đến từ sự khác biệt văn hóa và địa vị xã hội, mà còn từ cuộc thi valse lớn sắp diễn ra, nơi mà bất kỳ ai có thể trở thành ngôi sao. Trong khi Yến Mai tự ti về bản thân, Minh Nhân luôn dỗ dành và khích lệ cô vượt qua sự tự ti để hoàn thiện mình.
Cuối cùng, đến ngày cuộc thi diễn ra, Yến Mai và Minh Nhân đã cùng nhau trình diễn một điệu valse tuyệt vời. Ánh đèn sáng lung linh chiếu rọi lên đôi mắt lấp lánh của họ, khiến tất cả mọi người phải trầm trồ. Và trong bước nhảy cuối cùng, họ cảm nhận được điệu valse không chỉ là vũ điệu mà còn là điệu nhạc của tình yêu, nối liền hai trái tim thành một...