Trong một thị trấn nhỏ, có một cậu học sinh cấp ba tên Tường Vy hiền lành và dễ thương. Cuộc sống của cậu thay đổi hoàn toàn khi cậu phát hiện ra mình có khả năng nhìn thấy ma. Điều đáng sợ hơn, có một ác ma tàn bạo luôn xuất hiện vào mỗi đêm, không cho cậu ngủ.
Vào một đêm mùa hè oi bức, Tường Vy gặp phải ác ma đó. Chân cứng đơ, tim đập thình thòi, cậu khó chịu và sợ hãi. Nhưng lần này, ác ma không còn lạnh lùng và tàn nhẫn như mọi khi. Thay vào đó, hắn bắt đầu tâm sự với Tường Vy về quá khứ đau buồn mà hắn phải gánh chịu suốt hàng ngàn năm.
Dần dần, Tường Vy nhận ra rằng ác ma ấy không phải là khắc nghiệt như cậu vẫn nghĩ. Hắn chỉ đang tìm kiếm sự đồng cảm và sự tha thứ. Tình cảm của cậu dành cho ác ma dần thay đổi, từ sự hãi hùng ban đầu trở thành sự đồng cảm và ấm áp.
Cuộc gặp gỡ giữa cậu học sinh và ác ma tàn bạo không chỉ là một câu chuyện ma quái, mà còn là hành trình của sự thấu hiểu và tình người. Hai con người với số phận định trước, liệu họ có thể tạo nên hạnh phúc cho bản thân và nhau? Mọi bí mật sẽ được hé lộ khi ác ma tàn bạo không cho Tường Vy ngủ tiếp tục thay đổi và trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.