Khi mặt trời lặn dần, ánh lửa hồng len lỏi qua hàng cột cổng lớn của Lâu đài Desharow, nơi một thế lực hùng mạnh đã từng cai trị vùng đất này. Trong căn phòng tối om, bóng đêm ngự trị, hoàng tử Cesare - chủ nhân Lâu đài Desharow, ngồi một mình ngắm nhìn bức tranh vẽ một chàng trai trẻ nổi lên từ lòng hồ.
Khi những ánh đèn lồng màu xanh dương chiếu sáng, Cesare không khỏi bị hấp dẫn bởi đôi mắt trong veo, mái tóc mềm mại của chàng trai kia. Hồi tưởng về sự xuất hiện bất ngờ của hắn gắn liền với cảm giác lạ lùng và hoảng sợ lúc đó. Cesare nhận ra rằng, chàng trai trong tranh chính là Deshar, huyền thoại về một nàng tiên thủy.
Vào mỗi đêm, hình ảnh của Deshar hiện lên trước mắt Cesare, đưa anh vào thế giới của những bí mật về cuộc sống của một nhân ngư. Cesare cảm thấy tim mình tan chảy dưới sức hút của sự bí ẩn nơi Deshar, và giữa họ dần phát sinh một tình cảm khó định nghĩa.
Liệu Cesare có vượt qua ranh giới của hiện thực và huyền bí để tìm ra sự thật về Deshar? Mối tình giữa người và nhân ngư liệu có vượt qua được thử thách từ thế lực đen tối đe dọa tới hai linh hồn đang hướng về nhau?