Trong một đêm mưa gió rét buốt, Satou Shinobu đang đến nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi thì bất ngờ phát hiện một đứa trẻ bị bỏ rơi dưới cơn mưa lạnh giá. Anh không thể rời mắt khỏi đôi mắt đầy ánh sáng của đứa trẻ đó, tên Shion, người toát lên vẻ đẹp quyến rũ khó cưỡng. Không còn sự phân vân, Satou đưa Shion về nhà để tránh khỏi cái rét buốt của đêm đen.
Tuy nhiên, điều kỳ lạ bắt đầu xuất hiện khi đôi mắt của Shion bỗng chuyển sang màu đỏ lửa, phản chiếu sự đong đầy quyền lực và bí ẩn. Liệu đây có phải dấu hiệu của một sinh vật siêu nhiên hay chỉ là một biến đổi kì lạ nào đó? Bí mật đằng sau con người Shion dần dần được tiết lộ, khiến cho Satou bắt đầu nhận ra rằng mình đã bước vào một cuộc sống mới đầy khó đoán và nguy hiểm.
Dần dần, mối quan hệ giữa Satou và Shion trở nên phức tạp hơn, khi bí mật về thân phận thật sự của Shion và thế giới ma cà rồng được vén màn. Tình yêu xen lẫn khát vọng, sợ hãi kề bên niềm hạnh phúc trong cuộc hành trình khám phá bí ẩn đen tối của Shion và thế giới siêu nhiên. Mọi thứ đều trở nên rối ren, và cuộc sống của Satou không bao giờ như cũ từ lúc đó.
