Trong một ngôi làng nhỏ, có một bức tranh với vẻ đẹp huyền bí, được cho là có sức mạnh kỳ diệu. Ai cũng nghe đồn rằng người có thể vượt qua ranh giới giữa thế giới thực và tranh vẽ sẽ thuộc về nhau mãi mãi. Vào một đêm trăng sáng trời, Kaito - một nghệ sĩ tranh tài năng, bất ngờ rơi vào bức tranh và gặp được Azrael - người cai quản thế giới bên trong.
Azrael từng một lần mất đi người yêu trong kiếp trước, nên anh không muốn mở lòng với ai khác. Tuy nhiên, trái tim anh dần tan chảy trước sự hiểu biết và chân thành của Kaito. Dần dần, họ hiểu được tình cảm của mình dành cho nhau không thể chối cãi.
Thử thách lớn nhất có lẽ không phải là chiến đấu với quá khứ, mà là chiến đấu với thử thách từ bên ngoài. Cả hai phải đối mặt với những thế lực độc ác muốn chiếm lấy sức mạnh của tranh vẽ. Liệu tình yêu thật sự có thể vượt qua mọi khó khăn, hay họ sẽ buông tay nhau để bảo vệ sự an toàn của thế giới này?
Với sự hy sinh và lòng dũng cảm, Kaito và Azrael đã vượt qua mọi khó khăn, giúp tranh vẽ trở lại với vị trí của nó và có thể ở bên nhau hạnh phúc đến suốt kiếp sau. Tình yêu đã giúp họ hiểu rằng trong mỗi khó khăn, luôn có một con đường dẫn tới ánh sáng.