Trong triều đình Hàn Quốc cổ đại, Hoàng tử Kang Hyun, một người vốn được mọi người ngưỡng mộ vì vẻ đẹp trai và tài năng xuất chúng, vô tình phát hiện tình cảm đặc biệt với người hầu của mình, Yong Min. Hai người trải qua nhiều khó khăn và thử thách trong việc thể hiện tình cảm của mình, bởi trong xã hội chế độ phong kiến cổ đại, tình yêu giữa hai người cùng giới không được chấp nhận.
Yong Min, một người hầu trung thành và kiên định, dù biết rõ rằng tình yêu của mình với Hoàng tử là điều không thể, nhưng không thể nào từ chối trái tim mình. Trong khi đó, Hoàng tử Kang Hyun cũng đối mặt với sự lựa chọn khó khăn giữa trách nhiệm với hoàng tử và tình yêu đích thực của mình.
Mối quan hệ giữa họ không chỉ đối mặt với sự phản đối gay gắt từ đế quốc và xã hội mà còn phải đối diện với những âm mưu nguy hiểm từ bên trong cung đình. Cuối cùng, liệu tình yêu thầm kín của họ có thể vượt qua mọi trở ngại, hay họ sẽ phải chịu đựng sự đau đớn của sự chia ly vĩnh viễn?
Dường như số phận đã định trước cho họ những thử thách khắc nghiệt, nhưng liệu tình yêu thắm thiết và sự cố gắng của họ có đủ để vượt qua mọi điều kiện khắc nghiệt, hay sẽ chỉ là một câu chuyện tình đầy bi thương và đau khổ trong bức tranh rộng lớn của vương quốc Hàn Quốc cổ đại?