Trên bức tranh cổ xưa, hình ảnh của hai chàng trai trẻ đẹp lạ thường hiện lên. Vương Đạo Minh, tiên tử tài năng được cả Thiên Đình ngưỡng mộ, bỗng dưng biến mất không dấu vết vào một đêm trăng tròn. Trong khi đó Lâm Tử Thanh, từng là bạn thân thân thiết của Vương Đạo Minh, cũng bí ẩn biến mất không lời giải thích.
Mười năm trôi qua, tại một thị trấn nhỏ nơi biên giới, một chàng trai trẻ tên là Hồng Thiên ẩn dật với khả năng đặc biệt: có thể nhìn thấy linh hồn và quá khứ của người khác. Một ngày, Hồng Thiên gặp phải Lâm Tử Thanh, người mà anh nhận ra từ chính nụ cười dịu dàng và đôi mắt trong veo.
Hồng Thiên và Lâm Tử Thanh dần dần tiếp xúc và khám phá bí mật đằng sau việc họ đều liên quan đến sự biến mất đầy bí ẩn của Vương Đạo Minh. Những bí ẩn, ân oán và tình cảm ngầm từ quá khứ bỗng nổi lên, khiến cho cuộc sống của họ trở nên rối ren và nguy hiểm hơn.
Hồng Thiên và Lâm Tử Thanh phải đối mặt không chỉ với những âm mưu nguy hiểm từ những kẻ muốn che giấu sự thật, mà còn là tình cảm mơ hồ nơi hai trái tim đang dần hướng về nhau. Liệu họ có thể khám phá ra sự thật và tìm về bên nhau trong khó khăn, hay sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của quá khứ đen tối?