Mở đầu câu chuyện là một thế giới ABO nơi con người và loài sói chiến đấu để tranh giành quyền lực. Kang Hyun, Alfa mạnh mẽ nhất của Thành phố X, bất ngờ phát hiện ra Seo Joon, một Omega yếu đuối, là người mang trong mình bí mật cực kỳ nguy hiểm.
Hai con người đối lập nhau nhưng lại thu hút nhau như nam châm. Kang Hyun bị Seo Joon quyến rũ bởi vẻ đẹp dịu dàng và vẻ ngoài yếu đuối của anh. Tuy nhiên, Seo Joon không hề muốn tiết lộ bí mật của mình, phải đấu tranh giữa tình cảm dần nảy nở với Kang Hyun và nỗi sợ hãi bị phản bội.
Dần dần, Kang Hyun phát hiện những khía cạnh tối tăm trong Thành phố X và bí mật đen tối của mình. Anh nhận ra rằng, sự xuất hiện của Seo Joon không chỉ đáng sợ vì bí mật mà còn vì một âm mưu khác lớn hơn, liên quan đến cuộc chiến tranh ABO.
Giữa cuộc chiến loài sói và cuộc chiến tình cảm của họ, Kang Hyun và Seo Joon phải lựa chọn giữa niềm tin và sự phản bội, giữa tình yêu và quyền lực. Liệu tình yêu có thể vượt qua mọi khó khăn, hay chỉ là một trò chơi nguy hiểm mà họ không thể thoát khỏi?