Một buổi học bình thường của cậu học sinh lớp 12 hòa đồng và vui vẻ bỗng chốc trở nên kịch tính khi thầy giáo mới - Anh Minh, một chàng trai trẻ tuổi, điển trai và có vẻ lịch lãm, bất ngờ xuất hiện. Đằng sau vẻ bề ngoài lịch lãm đó là một bí mật đen tối - anh ta là một kẻ độc ác trong trường, áp đặt quy tắc nghiêm ngặt và trừng phạt học sinh một cách tàn nhẫn.
Nhưng cuộc sống của Anh Minh hoàn toàn thay đổi khi gặp gỡ cậu học trò tội nghiệp, Hoàng - một cậu học sinh nghịch ngợm và cá tính, luôn chống đối những quy định khắt khe của anh. Dần dà, Anh Minh bắt đầu khám phá ra thế giới bí mật của Hoàng, và giữa họ dần nảy sinh tình cảm không thể lẫn vào đâu được.
Sự chuyển biến đầy bất ngờ và phức tạp trong mối quan hệ giữa Anh Minh và Hoàng đã làm thay đổi tính cách và suy nghĩ của cả hai. Anh Minh từ một người độc ác trở nên ấm áp và em thấp với Hoàng, trong khi Hoàng cũng dần nhận ra được sự thông cảm và hiểu biết sâu sắc từ phía thầy giáo.
Bằng sự hiểu biết và chia sẻ, họ dần cảm thấy thấu hiểu hơn về nhau, và mối quan hệ đầy những khúc quanh đan xen này đã đưa họ đến với một cái kết không thể đoán trước. Cuộc sống của cả hai đã trải qua những biến động lớn, từ sự ác độc đến tình yêu đầy mê hoặc, từ góc khuất đến ánh sáng, tất cả được kết nối một cách khéo léo và gợi mở, tạo nên một câu chuyện đầy màu sắc và sâu sắc.