Trên con đường vắng vẻ, Kang I-seo bước đi trong cô đơn, cảm thấy mình bị bỏ rơi giữa thế giới phân biệt Beta và Alpha. Đêm đó, Jeong Do-eun, người bạn thân từ thời thơ ấu của cậu, xuất hiện bất ngờ. Không hiểu sao, Do-eun phản ứng kỳ lạ trước I-seo, như một con sói sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ của mình.
"Do-eun, em đã thay đổi sao?"
"Ai đã làm em đau lòng?"
Lời nói của Do-eun khiến I-seo bất ngờ. Không ngờ rằng, thuốc mà Do-eun trộn vào đồ uống của cậu nhiều năm trước đã tạo ra một liên kết kỳ lạ giữa họ. I-seo phụ thuộc vào pheromone của Do-eun mà không thể tự chủ.
Tình cảm lấp lánh giữa họ bắt đầu nảy nở. Do-eun dần bộc lộ tình cảm sâu kín đáo dành cho I-seo, con sói bị bắt nạt ngày nào đã trở thành một người bạn đồng hành đáng tin cậy.
Tuy nhiên, cuộc sống không đơn giản như vậy. Sự xuất hiện của Do-eun không chỉ làm thay đổi cuộc đời của I-seo mà còn đẩy họ vào những khúc quanh khó lường, những vòng xoay của tình yêu và thù hận.
"Anh sẽ không để cậu phải chịu thương tổn nữa, I-seo."
Họ liệu có vượt qua được mọi thử thách, hay sẽ mắc kẹt trong những bí mật và âm mưu? Cuộc chiến giữa lòng đam mê và tâm hồn chưa từng náo loạn đến như vậy. Thà chết còn hơn ngủ cùng cậu, liệu có phải là lời thề gắn bó không thể phá vỡ giữa họ?