Trong một ngôi làng xa xăm, có một quái vật hùng mạnh gọi là Dưỡng Long, không ai dám đến gần vì sự hung dữ của nó. Nam Bảo, một thợ rèn trẻ dũng cảm, nghe thấy câu chuyện về Dưỡng Long và quyết định chinh phục nó để bảo vệ làng. Anh thuê một hướng dẫn viên bí ẩn tên Lãnh Hàn, người đã từng chiến đấu với quái vật này. Họ bắt đầu hành trình khám phá hang ẩn của Dưỡng Long, nơi có bí mật sâu kín về nguồn gốc và sức mạnh của nó.
Dần dần, Nam Bảo nhận ra rằng Dưỡng Long không phải là quái vật hung dữ như mọi người nghĩ, mà chỉ là một sinh vật bị bịt kín trong hận thù và cô đơn. Anh dần thấu hiểu tâm hồn của Dưỡng Long, và lòng người dần hóa giải nỗi oán hận của nó. Trải qua nhiều thử thách khắc nghiệt, Nam Bảo và Dưỡng Long tìm thấy sự đồng cảm và tương thông với nhau.
Trận chiến cuối cùng đến, khi một thế lực hắc ám muốn tiêu diệt Dưỡng Long để chiếm lấy sức mạnh của nó. Nam Bảo và Lãnh Hàn phải đứng lên bảo vệ quái vật mà họ đã học cách yêu thương. Trận đấu căng thẳng diễn ra, nhưng cuối cùng, tình thân của họ đã chiến thắng tình thù, và Dưỡng Long trở thành một người bạn đồng hành đáng tin cậy trong cuộc sống của họ.