Một ngày nọ, Jeong Woo nhận ra rằng có điều gì đó lạ lẫm xảy ra trong cuộc sống của mình. Jeong Ji Kang và Go Yoo Woo, hai hậu bối của anh, tự tin tuyên bố rằng họ đã từng là chú chó và chú mèo mà Jeong Woo đã chăm sóc. Ban đầu, Jeong Woo không tin vào điều này và coi đó chỉ là trò đùa. Nhưng khi cả hai học sinh này biến hình trước mắt anh, tất cả sự hoang mang trong trái tim Jeong Woo trỗi dậy.
Dần dần, quá khứ bí mật mà Jeong Woo từng chôn giấu bắt đầu hiện lên trước mắt anh. Những kí ức vui vẻ và những khoảnh khắc đáng nhớ với chú chó và chú mèo dần tràn ngập trong tâm trí anh. Cảm xúc trong Jeong Woo dần được khơi gợi, và anh bắt đầu hiểu ra rằng, tình yêu không biên giới và không phải lúc nào cũng đến từ người cùng loài. Hành động chân thành của Jeong Ji Kang và Go Yoo Woo khiến trái tim anh tan chảy và mới mẻ. Cuộc hành trình chinh phục trái tim của Jeong Woo bắt đầu, và câu chuyện tình yêu hài hước, lãng mạn giữa ba nhân vật kỳ lạ này đã chính thức bắt đầu.
