Trong một buổi tối u ám, Jin Hyo-seop cảm thấy ánh đèn lòe loẹt từ căn phòng riêng tư của Andante soi sáng khóai người. Anh cảm thấy mình kỳ lạ khi nhận ra rằng, thủ lĩnh hội cấp C này không giống như bất kỳ người khác anh từng gặp. Đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, Andante chăm sóc anh bằng cách mà chỉ một người bạn thân thiết mới hiểu được.
Khoảnh khắc đó, Jin Hyo-seop bỗng nhận ra rằng, không phải tất cả mọi người trong hội đều giống nhau. Có điều gì đó bí ẩn phía sau các vết thương mà các thành viên khác mang về từ những nhiệm vụ. Liệu Andante có liên quan đến những sự việc đó hay không? Jin Hyo-seop bắt đầu hồi tưởng lại từng chi tiết và tự hỏi, liệu anh ta có nên tiếp tục tìm hiểu hay không.
Khi những bí mật dần hé lộ, sự phát triển nhân vật của Jin Hyo-seop trở nên rõ ràng hơn. Anh không chỉ là một guide esper tài năng, mà còn là người chủ động khám phá sự thật đằng sau những sự kiện bí ẩn. Truyện trở nên kịch tính hơn khi màn đêm bao phủ, và Hyo-seop nhấm nháp vào từng mảnh ghép để tìm ra câu trả lời cuối cùng.