Trên ngọn núi Phong Linh, nơi linh hồn và phép màu hòa quyện, sống một cậu bé tên Ryuka. Anh là người giao lưu tự nhiên với thế giới siêu nhiên, sở hữu năng lực kỳ bí từ khi còn nhỏ. Ryuka sống cùng một con quái thú rất đặc biệt, được anh tạo ra từ những bóng tối uy hiếp khu rừng sâu.
Con quái thú không có tên, đôi khi nổi loạn, đôi khi ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Tuy nhiên, họ luôn bảo vệ lẫn nhau trước mọi hiểm nguy từ thế giới bên ngoài. Mối quan hệ của họ rất đặc biệt, không chỉ là sự hiểu biết mà còn là tình bạn chân thành độc đáo.
Cuộc sống êm đềm của hai người bỗng chốc bị đảo lộn khi một tổ chức bí ẩn săn lùng quái thú hiện ra. Ryuka và con quái thú phải đương đầu với những thách thức mới, họ cần phải đoàn kết hơn bao giờ hết để vượt qua những nguy hiểm đang đe dọa.
Quái thú đáng yêu của Ryuka không chỉ là một sinh vật ma thuật, mà còn là nguồn động viên và sức mạnh lớn lao cho anh. Tình bạn và tình cảm giữa họ sẽ được thử thách đến giới hạn, khi họ phải đối mặt với vận mệnh khó lường và bí ẩn về nguồn gốc của quái thú.