Cuộc sống của Futaba bị đảo lộn khi anh phải dạy học trên miền đất thú nhân, nơi mà quan niệm về tình yêu và quan hệ tình dục hoàn toàn khác biệt so với con người. Grau, một thú nhân mèo, luôn tình nghịch gây rắc rối cho Futaba. Nhưng càng trêu chọc, Grau càng khiến Futaba tò mò và muốn khám phá thêm về văn hóa của thú nhân.
Khi Futaba tới phòng của Grau, anh chàng mèo này bắt đầu giáo dục anh về mối quan hệ bên trong xã hội thú nhân, nơi mà tình cảm và hương thơm đặc trưng chính là cách họ thể hiện tình yêu. Dần dần, Futaba bắt đầu hiểu và cảm nhận từng khía cạnh mới lạ của thế giới mà anh không hề biết đến trước đây.
Sự hiểu biết và sự quan tâm từ Grau dần thay đổi cách Futaba nhìn nhận về thú nhân, làm mờ dần ranh giới giữa loài người và loài thú. Những cảm xúc lạ lùng mà Futaba chưa từng trải qua trước đây bắt đầu nảy nở trong trái tim anh, kéo anh vào một thế giới mới mà anh không thể rời đi.
Cuộc hành trình khám phá tình yêu giữa con người và thú nhân của Futaba và Grau đưa họ qua những thử thách, khám phá bản thân và hiểu biết về tình yêu đích thực. Với sự biến đổi sâu sắc về tư duy và lòng tin, cuộc sống của Futaba và Grau không còn bao giờ như trước. Đó chính là hành trình của họ trên con đường phương thức yêu đương với quái thú.
