Trong một lần đi săn, Woo-Yeon, con sói trưởng thành, vô tình phát hiện ra một bước chân lạ trên lãnh thổ của mình. Sự hiện diện của kẻ lạ mặt khiến anh không khỏi tò mò, đặt ra nhiều suy luận và lo lắng. Đêm đến, ánh trăng lạnh lẽo chiếu sáng khắp rừng sâu, tạo nên bóng tối ma mị. Woo-Yeon nhúc nhích từng bước, cảnh giác đến cực điểm. Một giọng nói lừa dối vang lên từ góc tối: "Anh đột nhập vào lãnh thổ của ta, có phải muốn chết không?"
Woo-Yeon lạnh lùng nhìn về phía nguồn tiếng, chỉ thấy đôi mắt lấp lánh của một thỏ rừng. Anh nhận ra ngay, đó chính là Hui-Do, kẻ đã cứu mình ngày xưa. Bất ngờ và xúc động xen lẫn trong trái tim anh, Woo-Yeon không thể kiềm chế được cảm xúc. Hai con thú cứ như vậy nhìn chằm chằm vào nhau, từng hơi thở đều nhất, tạo nên một sức hút không thể chối từ.
Chợt, một cơn gió lạnh len lỏi qua, thổi bay những cơn mơ đẹp đẽ. Woo-Yeon nhận ra rằng, tình cảm mơ hồ giữa anh và Hui-Do đã trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Định mệnh đã đưa họ tới bên nhau, nhưng liệu họ có thể vượt qua mọi trở ngại, hoặc sẽ đối mặt với nguy hiểm lớn từ quá khứ? Chỉ có thời gian mới trả lời cho tất cả.
