Trong một thế giới nơi con người và sinh vật huyền bí cùng tồn tại, có một quan hệ bí mật giữa thiếu nhiên Kim và một dã thú mạnh mẽ mang tên Kiet. Kiet luôn bí mật theo dõi Kim, nhìn thấy cậu mỗi ngày qua kính cửa sổ. Mỗi đêm, cậu bé lại thấy mình mơ thấy hình ảnh của một con sói đen lớn, nhưng không ngờ rằng đó chính là Kiet.
Sự hiểu biết của Kim về thế giới bí ẩn này dần dần được mở ra khi anh phát hiện ra bí mật đằng sau vẻ ngoài dã thú của Kiet. Cả hai bắt đầu tìm hiểu về nhau và tình cảm dần chuyển biến từ sự lạnh lùng thành thân thiết, từ sợ hãi thành sự hiểu biết.
Tuy nhiên, cuộc sống không bao giờ yên bình. Một thế lực nguy hiểm đang rình rập, và Kim và Kiet cần phải chiến đấu không chỉ cho tình yêu của mình mà còn cho sự tồn vong của cả hai và cả thế giới này. Liệu tình yêu của họ có đủ mạnh mẽ để đối phó với mọi khó khăn và thử thách? Hay họ sẽ chấp nhận kết thúc khi không thể đánh bại số phận?