Chương đầu tiên mở đầu bằng cảnh tượng một buổi tối sôi động tại quán bar Love Me Tender - điểm hẹn thịnh hành cho cộng đồng LGBT. Conan, một DJ tài năng và nổi tiếng từng được mời đến biểu diễn ở đây, vẫn đang khơi gợi không khí bằng những giai điệu cuốn hút. Không ai biết rằng thực chất, Conan là một thám tử tài ba và anh luôn giấu diếm sự thật về bản thân.
Một đêm, khi đang biểu diễn, một vụ án mạng bí ẩn xảy ra tại quán bar và Conan đã phải vào cuộc để làm sáng tỏ sự thật. Điều bất ngờ nhất đến khi Conan phát hiện ra hung thủ chính là người mà anh từng đặc biệt quan tâm - một khách hàng thường xuyên đến quán bar để nghe anh biểu diễn, tuyệt vọng tìm kiếm tình yêu đích thực.
Hai người bắt đầu cuộc truy lùng và truy tìm sự thật, nhưng càng đi sâu vào vụ án, họ lại càng hiểu rõ nhau hơn. Conan dần phát hiện ra bí mật đen tối của người kia và cũng vừa phải đối mặt với tình cảm không thể phủ nhận dành cho hắn. Liệu tình yêu và lý trí sẽ đưa họ đến đâu trong cuộc đối đầu giữa trái tim và lẽ phải?