Thầy giáo Sasaki là một người khá khó tính và nghiêm khắc với học sinh. Anh luôn đòi hỏi cao độ và không chịu chấp nhận bất kỳ sự lơ là nào. Trong lớp học của mình, học sinh nào cũng đều e dè và kính trọng thầy Sasaki.
Tuy nhiên, ít ai biết rằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, thầy Sasaki lại là một người rất tâm hồn và đầy tình cảm. Mỗi buổi tối, anh luôn ở lại trường để chuẩn bị cho bài giảng tiếp theo, và cũng là lúc anh dành thời gian ngắm nhìn thành phố từ cửa sổ phòng học.
Một hôm, khi đang ngồi đọc giáo trình, thầy Sasaki nhận ra một học sinh ở lớp 12, Kaito, vẫn còn ở lại và tỏ ra rất lo lắng. Anh tiến lại gần và phát hiện ra rằng Kaito đang gặp khó khăn trong việc học. Thầy Sasaki nhấm nháp, thẹn thùng, và bắt đầu giúp đỡ Kaito với bài tập.
Dần dần, giữa họ đã nảy sinh một mối quan hệ gần gũi hơn, không chỉ là giữa thầy và học sinh. Thầy Sasaki dần hiểu ra rằng, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng của Kaito là một học sinh tài năng nhưng luôn cảm thấy bị áp lực và cô đơn.
Từ đó, thầy Sasaki quyết định sẽ dành thời gian nhiều hơn để giúp đỡ Kaito vượt qua khó khăn và tin rằng, dưới bề ngoài lạnh lùng ấy, có một tâm hồn đầy ấm áp và tri thức của một học sinh xuất sắc. Mối quan hệ giữa họ ngày càng phát triển sâu sắc, khiến cho cả hai đều hiểu ra rằng, đôi khi những người khó tính nhất chính là những người đầy tình yêu thương và chân thành nhất.