Nhận diện hình ảnh trong hồ sơ của học sinh mới chuyển đến, giáo viên Minato đã không khỏi bất ngờ. Cậu học sinh này, Mitsuru, không phải là học sinh mặt trời với nụ cười tươi như hoa. Ngược lại, anh ta luôn đeo một khuôn mặt lạnh lùng, hờ hững và xa cách. Cả lớp đều tránh né và ánh mắt của họ không bao giờ gặp nhau.
Minato quyết định tiếp cận Mitsuru. Dần dần, anh nhận ra rằng, sau lớp vỏ lạnh lùng ấy, Mitsuru là một niềm đam mê mãnh liệt về nghệ thuật. Anh thường dành thời gian ở phía sau trường, vẽ những bức tranh đầy tâm hồn. Từ ngày đó, Minato dành thời gian hướng dẫn Mitsuru về nghệ thuật, và mỗi buổi học đều biến thành thời khắc sâu đậm trong tâm hồn cả hai.
Nhưng cũng từ đó, một cuộc sống đầy bi kịch bắt đầu dần hé mở. Bí mật về quá khứ đen tối của Mitsuru dần dần được phơi bày, khiến Minato không thể tin vào những gì mình nhìn thấy. Hai người họ, từ hai thế giới khác biệt hoàn toàn, bắt đầu hiểu và chia sẻ cảm xúc, tình cảm đan xen giữa niềm vui và nỗi buồn.
Cuối cùng, tình yêu không thể nào nắm bắt, không thể dự đoán đã đến. Minato và Mitsuru đã dần đánh mất rào cản và rơi vào vòng xoáy của tình yêu đầy mãnh liệt và cuốn hút. Một câu chuyện tình đẹp nhưng cũng đầy bi thương đang được viết nên, từ những dòng vẽ sâu trong tâm hồn của Mitsuru.