Trong triều đình xa xưa của vương quốc, Hoàng Đế Kỉ Lạc với vẻ đẹp kiêu ngạo và tính cách mặt dày khiến thần dân phải khó chịu. Nhưng đằng sau lớp vỏ ấy, Hoàng Đế bị nhiều bí mật và nỗi đau kín kẽ che giấu. Một ngày, Hoàng Đế gặp được Thái tử Nguyệt Tâm - một người nghịch ngợm, hiếu động, và hoàn toàn trái ngược với mình. Dường như từ lúc gặp gỡ, vận mệnh của họ đã bắt đầu thay đổi.
Nguyệt Tâm không ngừng tạo khó khăn cho Hoàng Đế, nhưng cũng chính vì vậy, anh đã khiến trái tim Hoàng Đế đập nhanh hơn, những cảm xúc lạ lùng dần hiện lên trong lòng Kỉ Lạc. Hai người bắt đầu cảm thấy sự hấp dẫn lạ thường đến từ nhau, và mọi bi kịch bắt đầu nảy sinh.
Nhưng trước khi họ kịp thổ lộ tình cảm, âm mưu và thù hận từ đế quốc hàng xóm bắt đầu tỏa sáng, đe doạ tới sự bình yên của vương quốc. Hoàng Đế và Thái tử cần phải đứng về phía nhau, hiểu và cảm thông cho nhau, để vượt qua thử thách và bảo vệ tình yêu của mình khỏi vòng xoáy tàn ác của quyền lực và hận thù.
Với tình yêu, sự hiểu biết và sự hy sinh, liệu Hoàng Đế mặt dày và Thái tử hồn nhiên có thể vượt qua mọi khó khăn, hoàn thiện câu chuyện tình yêu đầy kịch tính của mình?