Trong một thung lũng u ám, cư dân địa phương bắt đầu kể về một sinh vật huyền bí luôn hiện hình khi trăng lên kia. Sự hoang tưởng hay sự thật? Dân làng hoang mang, chỉ có Hiệp Sĩ Lancelot dũng cảm bất chấp. Anh quyết định lên đường tìm hiểu và chấm dứt sự sợ hãi triền miên.
Một đêm trăng sáng, tiếng gầm rít vang lên từ khu rừng cạnh thung lũng. Lancelot bước đi không do dự, dẫn dắt bởi lòng dũng cảm và trí tuệ. Đột nhiên, một hình ảnh lạ lùng hiện ra: một người đàn ông biến hình thành một con sói khổng lồ! Sự thật tàn khốc nằm ngay trước mắt anh.
Người sói kia không phải luôn mang tâm hồn đen tối. Lancelot khám phá ra rằng đây chính là một phù thủy tốt đã bị nguyền rủa. Anh quyết tâm giúp đỡ phù thủy trở lại hình dạng ban đầu.
Nhưng trước khi có thể thực hiện kế hoạch, họ phải đối mặt với bè lũ sói hung ác bảo vệ lãnh thổ. Một trận chiến khốc liệt bắt đầu, kết thúc với sự hiểu biết giữa hai bên. Phù thủy cảm kích sự lòng trung thành của Lancelot, giúp anh đổi mới khả năng phép thuật của mình để giải thoát cho phù thủy cũng như ngăn chặn sự đe dọa từ bè lũ sói.
Với trái tim ấm áp và lời chia tay, phù thủy quyết định trở lại với thế giới con người. Lancelot, sau một cuộc phiêu lưu đầy kịch tính, nhận ra rằng không ai hoàn hảo và tất cả đều đáng được tha thứ. Hiệp Sĩ và Người Sói, ngọn nến hy vọng, được đưa trở về thung lũng, nơi tình người vẫn hơn cả sự sợ hãi.