Kyle đau lòng khi nhận ra rằng tình yêu của mình với Alfred không còn được đáp trả. Khoảnh khắc họ gặp nhau trở thành một thử thách lớn cho cả hai. Alfred, vốn quyền lực và giàu có, không thể chấp nhận sự phản bội từ Kyle. Trái tim của Kyle vẫn dành trọn cho Alfred, nhưng khả năng tình cảm giữa họ ngày càng trở nên mơ hồ trong bóng tối của quá khứ đầy rắc rối. Kyle buộc phải đối diện với bí mật mà anh không thể tiết lộ, một bí mật có thể phá vỡ mọi liên kết giữa họ.
Cùng lúc đó, một âm mưu đen tối từ bá tước vùng biên cương bắt đầu hình thành. Bá tước muốn tiêu diệt Kyle - hiệp sĩ rồng bán quỷ, người mà một khi đã thức tỉnh sức mạnh thần thánh, sẽ trở thành mối đe dọa lớn đối với âm mưu của bá tước. Kyle và Alfred cần phải đứng lại cùng nhau để đối mặt với kẻ thù chung, và đồng thời, cố gắng hiểu rõ hơn về nhau qua những khó khăn và thử thách.
Những bí mật được phơi bày, những quyết định khó khăn phải được đưa ra. Cuộc chiến giữa tình yêu và trách nhiệm, giữa quyền lực và lòng hiếu kỳ, đã bắt đầu. Liệu Kyle và Alfred có thể vượt qua mọi khó khăn để tìm thấy hạnh phúc và sự lý trí trong cuộc sống của mình? Chỉ có khi họ dám đối mặt với sự thật và tin tưởng vào nhau, họ mới có cơ hội để đánh bại kẻ thù và cùng bước tiếp trên con đường của họ.
