Felix đặt chân vào căn phòng xa lạ với tư cách là nhiếp ảnh gia tự do, không hề biết rằng cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi cuộc đời anh mãi mãi. Cánh cửa đóng kín sau lưng anh, tiếng khóc lóc và tràng nhạc nền đầy lạ lẫm từ phòng kế bên khiến Felix có chút hoang mang. Một giọng nói lạ lẫm phát ra từ bóng tối, "Anh đến muộn rồi, chàng trai của tôi."
Felix quay người, chỉ để đối diện với ánh sáng yếu ẹt từ góc phòng, và một người đàn ông đan ngón tay sôi động giữa những vật dụng lạ lẫm. “Tôi... Tôi không phải là người bạn tình anh tìm,” Felix nói, giọng run run.
Người đàn ông, Uriel, nhìn Felix với ánh mắt sâu thẳm, "Nhưng anh cũng là cần thiết. Bởi vì chúng ta đã kết nối từ rất lâu..." Uriel cười nhẹ, nhưng ánh mắt anh hiện lên một điều gì đó kỳ lạ, ám ảnh.
Dần dần, Felix bắt đầu trải qua những cơn ác mộng về viễn cảnh chết đuối, và mỗi khi mắt anh chợp đóng, hình ảnh về một kiếp trước ẩn sâu trong tâm trí anh hiện lên. Những bí mật tăm tối về Uriel và về chính bản thân mình đang dần hé lộ, kéo anh vào vòng xoáy của một cuộc phiêu lưu nguy hiểm và bí ẩn.