Natsuki, một họa sĩ trẻ tài năng, vô tình bị cuốn vào một cuộc phiêu lưu kỳ diệu khi tình cờ gặp Tatsuya - một chàng trai bí ẩn và lạnh lùng. Họ dần trở nên gần gũi hơn qua từng bức tranh Natsuki vẽ, nhưng có một bí mật đen tối đang đe dọa sự sống còn của họ. Natsuki phát hiện ra Tatsuya là một vampire và tất cả những ký ức tươi đẹp về cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa họ chỉ là ảo ảnh.
Trái tim Natsuki rỉ máu trước quyết định chấp nhận hay từ chối sự thật. Nhưng tình yêu giữa họ dường như không thể ngăn cản. Natsuki quyết định dấn thân vào cuộc chiến giữa lòng dũng cảm và sự hy sinh để bảo vệ người mình yêu. Tatsuya, dù biết mình không thể sống bên cạnh Natsuki mãi mãi, vẫn dùng tất cả sức mạnh còn sót lại để bảo vệ hạnh phúc mong manh này.
Mỗi khoảnh khắc qua tranh vẽ đều chứa đựng tình yêu sâu đậm của họ. Trước nguy cơ dần tiệt trừ sinh mạng của Tatsuya, Natsuki quyết định hy sinh bản thân để cứu lấy người mà mình yêu. Họ ôm nhau trong vòng tay cuối cùng, Natsuki nắm chặt tay Tatsuya và nói lời yêu thương cuối cùng trước khi cả hai kết thúc cuộc hành trình của mình.
