Trong lâu đài Anquode, hoàng tử Rosé luôn khao khát tình yêu đích thực. Một đêm, anh gặp một người đàn ông bí ẩn tại vũ hội và trải qua đêm đầu tiên đầy mãnh liệt. Tuy nhiên, lúc bình minh, người đó biến mất mà không để lại dấu vết. Để tìm kiếm tình yêu đã mất, Rosé quyết định vận dụng mọi phương tiện. Anh triệu hồi tất cả những người có "dương vật khủng nhất vương quốc" tới lâu đài, để kiểm tra và tìm ra người kia.
Nhưng cuộc truy tìm không hề dễ dàng như anh tưởng. Những người đàn ông mà Rosé gặp đều có bí mật riêng, và mỗi cuộc gặp gỡ đều khiến anh phải đối diện với những cảm xúc lạ lùng. Dần dần, hoàng tử nhận ra rằng tình yêu không chỉ đến từ vẻ bề ngoài hoàn hảo, mà còn từ sự chân thành và chia sẻ.
Trên hành trình tìm kiếm, Rosé gặp phải nhiều thử thách và nguy hiểm, nhưng cũng hiểu thêm về bản thân và tình cảm của mình. Cuối cùng, anh nhận ra rằng tình yêu không đến từ sự hoàn hảo mà từ việc chấp nhận và yêu thương đối phương bằng tất cả trái tim mình. Hành trình tìm kiếm tình yêu của hoàng tử đã đưa anh đến với một kết thúc không ngờ, nhưng cũng ý nghĩa và sâu sắc hơn bao giờ hết.