Trong một ngôi nhà cổ ở vùng quê tĩnh lặng, Seojun - một chàng trai quê mùa ấm áp nhưng lạnh lùng, sống cùng chú cún con Kyo. Seojun và Kyo có một mối quan hệ đặc biệt, nơi Kyo là người duy nhất mà Seojun tin tưởng và yêu thương. Sự trung thành và tình cảm chân thành của Kyo đã thấu hiểu hết những góc khuất trong tâm hồn Seojun.
Một ngày, Seojun bị nguyền rủa bởi một phù thủy bí ẩn, khiến cho mỗi lần ai đó chạm vào Kyo, cảm xúc và linh hồn của họ sẽ hoán đổi. Mọi chuyện bắt đầu rối ren khi một cánh cổng thời gian mở ra, đưa họ đến với thế giới song song kỳ lạ, nơi tình yêu và khao khát thịt thà, mạnh mẽ và tinh thần, không bao giờ ràng buộc.
Dần dần, Seojun và Kyo nhận ra rằng họ không thể sống thiếu nhau. Sự đau khổ và tuyệt vọng xen lẫn trong họ khi cố gắng tìm con đường trở về. Nhưng liệu họ có thể đánh bại lời nguyền, hay họ sẽ bị mắc kẹt mãi mãi trong vòng xoáy của sự thay đổi và khám phá?
Một câu chuyện tình đầy kịch tính và không thể dự đoán sẽ điểm tô cho sự hiểu biết về sâu thẳm của tình yêu và lòng tin trong trái tim con người.