Anh chàng học sinh trung học Phong vừa chuyển đến trường mới. Nhìn anh từ phía xa, không ai biết rằng bên trong tâm hồn anh đang chứa đựng một bí mật lớn. Cậu học sinh lớp 11 cá tính Tùng, một người không đạt chuẩn vẻ đẹp trai kiểu truyền thống, luôn tỏ ra lạnh lùng với mọi người xung quanh. Một ngày, Phong phát hiện ra bí mật của Tùng và tình cờ trở thành người duy nhất biết về điều đó.
Quan hệ giữa hai người từ đó phức tạp hơn. Tùng không hiểu tại sao Phong không tiết lộ bí mật của mình và còn luôn ở bên cạnh anh. Phong lại cảm thấy con tim mình đang dần lún sâu vào mối quan hệ này, mặc dù không thể lý giải rõ tại sao.
Cuộc sống của cả hai bắt đầu đảo lộn khi một nhóm học sinh khác phát hiện ra bí mật của Tùng và cố gắng sử dụng nó để tống tiền. Phong quyết định đứng ra bảo vệ Tùng, dần dần nhận ra rằng anh cảm thấy thân thiện với Tùng hơn bao giờ hết.
Họ bắt đầu hiểu rõ nhau hơn, tin tưởng và chia sẻ mọi bí mật. Từ đó, mối quan hệ giữa họ phát triển mạnh mẽ và sâu sắc hơn, khiến cho cả hai bắt đầu nhận ra tình cảm đặc biệt mà họ dành cho nhau.