Trong nhóm học sinh cấp ba, Thanh và Anh luôn được mọi người ngưỡng mộ với mối quan hệ thân thiết. Nhưng chỉ riêng Thanh biết rằng, tấm lòng của anh dành cho Anh không chỉ là tình bạn bình thường. Mỗi ngày, Thanh sống trong sợ hãi, lo lắng người bạn thân sẽ phát hiện ra tình cảm đặc biệt mà anh dành cho mình.
Cuộc sống của họ bỗng chốc thay đổi khi Anh đột ngột chuyển trường sang một thành phố khác mà không hề báo trước. Thanh trăn trở, lo lắng không thôi. Liệu mình có thể gặp lại Anh một lần nữa, kể cho anh biết rằng tình cảm mà Thanh dành cho anh không phải là tình bạn?
Sau một thời gian dài tìm kiếm, Thanh cuối cùng cũng tìm thấy Anh, nhưng ngạc nhiên không thể tin vào mắt mình khi thấy Anh đứng bên cạnh một chàng trai khác, với biểu cảm ân cần và yêu thương. Thanh cảm thấy hạnh phúc vì thấy Anh hạnh phúc bên người khác, nhưng bên cạnh đó, trái tim anh cũng đau xé với sự thất vọng và tiếc nuối. Liệu tình cảm của Thanh dành cho Anh sẽ được giấu kín mãi, hay anh sẽ dám mở lời để chấm dứt câu chuyện tình bạn đầy biến động này?