Trong một ngôi trường cấp ba bình thường, Minho là một học sinh bình thường nhưng có một bí mật không ai biết: anh là một họa sĩ tài năng, luôn vẽ những bức tranh đầy cảm xúc vào buổi tối mỗi ngày. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Woohyun, một học sinh mới chuyển đến trường và phát hiện ra bí mật của Minho. Woohyun quyết định giữ kín điều này và bắt đầu trở thành người mẫu cho Minho.
Hai cậu học sinh dần trở nên thân thiết hơn qua những buổi vẽ và trò chuyện tâm sự. Minho cảm thấy tự tin hơn với việc Woohyun hiểu và ủng hộ niềm đam mê của mình. Trái tim của Minho dần lần lữa khi ông nhận ra rằng tình cảm của anh dành cho Woohyun không chỉ dừng lại ở mức bạn bè.
Tuy nhiên, cuộc sống không bao giờ êm đềm như Minho tưởng. Một ngày, Woohyun bí mật đem bức tranh mới nhất của Minho đăng lên trang cá nhân của mình, khiến Minho bị chú ý và áp lực từ mọi người trong trường. Minho hoang mang và không biết phải làm sao. Liệu tình cảm của họ có vượt qua được sóng gió này không?
Cuối cùng, Minho và Woohyun cùng nhau vượt qua khó khăn, đồng thời khám phá ra tình cảm thực sự giữa họ. Bằng sự hiểu biết và tình cảm chân thành, họ đã chứng minh rằng trong mỗi cuộc gặp gỡ, luôn có điều kỳ diệu đang chờ đợi họ.
