Trong một lễ hội đêm tối tại thị trấn cổ xưa, Kỳ Ma - Ma Hoàng tài giỏi và quyền lực nhất vương quốc, bí mật gặp phải Nguyệt Thanh - chàng phục vụ tài năng thuộc tầng lớp thấp kém. Sự gặp gỡ này đã thay đổi cuộc đời của cả hai. Kỳ Ma, vốn lạnh lùng và tàn nhẫn, bắt đầu tan chảy trước vẻ đẹp và tinh tế của Nguyệt Thanh. Trái tim băng giá của Kỳ Ma cũng bắt đầu rung động bởi sự kiên nhẫn và sự chân thành của Nguyệt Thanh.
Nhưng thử thách lớn nhất mới chỉ đến khi Kỳ Ma phát hiện ra sự thật gây sốc: Nguyệt Thanh chính là reinkarnasi của chàng trai tốt bụng đã hi sinh vì Kỳ Ma trong một kiếp trước. Cảm xúc hoang mang và hỗn loạn tràn ngập trong Kỳ Ma khi anh nhận ra rằng người mà anh yêu lại chính là một phần của quá khứ đau thương mà anh vẫn đang cố quên.
Liệu tình yêu của họ có vượt qua được quá khứ u tối để bắt đầu một tương lai mới, hạnh phúc? Đồng thời, liệu Kỳ Ma có thể tha thứ cho bản thân và chấp nhận hạnh phúc mà Nguyệt Thanh mang lại hay không? Hãy cùng đón xem những diễn biến tiếp theo của cuộc hành trình tình yêu đầy rẫy khó khăn và thử thách của họ.