Trong một buổi sáng tươi đẹp, ba chàng trai tại trường trung học Nam Dương, khác biệt nhưng đều ẩn chứa bí ẩn, đã bắt đầu mối quan hệ phức tạp giữa họ. Anh chàng tên Trung, điển trai và giàu có, luôn được mọi người ngưỡng mộ với vẻ ngoài lịch lãm và thông minh. Cậu học trò Ngọc, vốn lạnh lùng và bí ẩn, luôn giữ khoảng cách với mọi người xung quanh. Bí mật thứ ba, là Hưng - chàng trai hoà đồng và thân thiện, luôn cố gắng giữ cho tinh thần của ba người bạn gần nhau.
Những bí mật dần được tiết lộ khi mối quan hệ giữa ba người họ dần trở nên phức tạp hơn. Trung phát hiện ra tâm hồn nhạy cảm và lãng mạn của Ngọc, trong khi Ngọc thấu hiểu sâu xa về những khao khát thầm kín của Trung. Họ cùng chung một bí mật, tình cảm giữa họ không chỉ là tình bạn, mà còn đậm chất tình yêu.
Kỳ nghỉ hè đến, ba chàng trai quyết định đối diện với những cảm xúc thật sự của mình. Trung - người luôn tỏ ra mạnh mẽ, bắt đầu thẳng thắn bày tỏ tình cảm đặc biệt dành cho Ngọc. Trong khi đó, Hưng bắt đầu nhận ra rằng tình yêu không chia thành hạng và anh không thể phủ nhận cảm xúc sâu thẳm mà anh dành cho cả hai người bạn của mình.
Mối quan hệ giữa ba chàng trai dần trở nên phức tạp hơn, khi tình yêu, tình bạn và sự hiểu biết đều dâng trào. Cuối cùng, họ phải đối mặt với quyết định khó khăn nhất: giữ lại mối quan hệ bạn bè hay dấn thân vào tình yêu đầy nguy hiểm và thách thức?