Trong bóng tối của lâu đài hoàng gia, Jin Ju-won cảm thấy bản thân mình như một con rối bị điều khiển bởi vị hoàng đế lạ mắt đứng trước mình. Anh phải làm sao để trốn thoát khỏi vòng vây của người đàn ông này mà không phải bại lộ bí mật của mình? Bên ngoài, anh phải giữ vẻ bình tĩnh và sĩ diện của một ma thần, nhưng bên trong, tâm trí anh đầy những lo lắng và hoài nghi. Liệu Ju-won có thể vươn lên ngoài sự kiểm soát của hoàng đế, hay anh sẽ chìm sâu vào vực thẳm không lối thoát này mãi mãi? Điều gì đang chờ đợi Jin Ju-won ở phía trước, khi anh bắt đầu hành trình của một ma thần giả mạo đầy hiểm nguy? Hành trình này sẽ đưa anh đến đâu và liệu anh có thể tự tìm ra con đường riêng cho mình, hay sẽ mãi phải chịu sự chi phối của số phận không lường trước?